SalesforceCRMは、顧客や商談の情報を管理するクラウドサービスとして、世界中で広く利用されています。

 

しかし、SalesforceCRMをさらに活用するために、以下のようなニーズもあります。

「商品カタログや価格表といった情報を、営業メンバーとリアルタイムで共有するためにはちょっと使いづらい」

「現場で使う入力画面を、もっとシンプルにしたい」

「スマートフォンやタブレットの画面も、もっと操作性のよいものにしたい」

「SalesforceCRMのデータやレポートを、社内ポータルに掲載して共有したい」

 

これらは、SalesforceCRMを活かしながら、他のツールと連携させることで解決できます。

本セミナーでは、SalesforceCRMを既にお使いの企業、現在ご検討中の企業の方へ、SalesforceCRMを120%徹底活用する方法をご紹介します。

 

1つは、オープンソースのポータル「Liferay」との連携です。

LiferayはWebシステムを構築するためのオープンソースのポータル製品です。
例えば商品カタログや、プロモーション用の動画、最新の価格表などを、社内に周知するのに適しています。

そこに、以下のSalesforceCRMとの連携機能を、Liferayのポートレットとして提供することで、SalesforceCRMの情報も社内で共有することが可能となります。

 

■SalesforceCRM連携ポートレット

Salesforce-取引先検索 …SalesforceCRMの取引先情報を検索、一覧表示
Salesforce-商談検索 …SalesforceCRMの商談情報を検索、一覧表示
・Salesforce-見込み客連携 …SalesforceCRMの見込み客情報をLiferayに表示
・Salesforce-ダッシュボード連携…SalesforceCRMのダッシュボードをLiferayに表示
・Salesforce-ToDo連携 …SalesforceCRMのToDo情報をLiferayに表示
・Salesforce-カレンダー連携 …SalesforceCRMのカレンダーにリンク
・Salesforce-ドキュメント連携  …SalesforceCRMのドキュメントをLiferayに表示
・Salesforce-出退勤連携 …出退勤を登録し、SalesforceCRMの行動履歴に連携
・Salesforce-行動予定連携 …SalesforceCRMの行動予定をLiferayに表示

 

もうひとつは、サイボウズが提供する「kintone」との連携です。

kintoneは、アプリが自由に作れるクラウドサービスです。
様々なデータをSalesforceCRMとkintoneとの間で同期することで、Kitoneを使ってより操作性の良い入力画面を作成し、SalesforceCRM側でそのデータを分析することが可能となります。

 

本セミナーは、少人数でのプライベートセミナーとなります。

お早めにお申込み下さい!

 

SalesforceCRMを、120%徹底活用するには? ~オープンソースのポータル『Liferay』と、サイボウズの『kintone』をSalesforceCRMと連携~

開催概要

日時:2014/12/11(木) 17:15~18:30

場所:ユニファイド・サービス株式会社 会議室
https://ossportal.unisrv.jp/liferay/profile

プログラム
17:00~
受付

17:15~
ご挨拶
ユニファイド・サービス株式会社 代表取締役社長 成瀬 修

17:20~17:50
オープンソースのポータル「Liferay」とSalesforceCRMとを連携し、情報共有を強化
ユニファイド・サービス株式会社 伊東 貞徳

LiferayはWebシステムを構築するためのオープンソースのポータル製品です。LiferayをSalesforceCRMと連携させることで、SalesforceCRMの情報をより広く社内に共有したり、会計システムなどの他の業務システムと連携させることが可能です。
本セッションでは、実際にSalesforceCRM連携ポートレットを使いながら、どのような連携ができるのか、デモをご覧頂きます。

17:50~18:20
サイボウズの「kitone」とSalesforceCRMとを連携し、データ活用を強化
ユニファイド・サービス株式会社 中村 心悟

kintoneはアプリが簡単に開発できる、クラウド型Webデータベースです。SalesforceCRMのデータを活用した高度なアプリケーションをkintoneで開発したり、kintoneで入力したデータをSalesforceCRMで分析するなどの応用が可能です。
本セッションでは、SalesforceCRMの顧客マスタをkintoneに連携したり、kintoneで入力した日報をSalesforceCRMに連携したりするデモをご覧頂きます。

18:20~18:30
質疑応答・アンケート

主催:ユニファイド・サービス株式会社
協力:株式会社オープンソース活用研究所

※申込みに際してご登録頂く個人情報は、主催企業及び協力企業の個人情報保護方針に従い厳重に管理され、情報交換のほかサービス、製品、セミナー、イベントなどのご案内に使用させていただくことがあります。

SalesforceCRMを、120%徹底活用するには? ~オープンソースのポータル『Liferay』と、サイボウズの『kintone』をSalesforceCRMと連携~

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